Geração de boletos no Revolution

Abaixo você encontra um breve manual para utilização e administração de boletos no Revolution.

Geração dos boletos

Os boletos poderão ser gerados no Revolution de duas formas: a partir da tela Contas a Receber ou; automaticamente quando emitida uma nota fiscal.

A partir da tela contas a receber

1. Lançar o pedido no Contas a receber: Se o pedido foi gerado com a condição boleto, seu lançamento já estará definido com o meio de pagamento boleto e com as parcelas devidamente divididas. (Desde que corretamente configurado na tela Condição de pagamento).

Caso os pedidos estejam sem a Condição de pagamento devida, dividir as parcelas do contas a receber conforme o valor e parcelas do boleto. Marcar Boleto como meio de pagamento.

2. Clicar no botão Gerar Boletos.

Ao emitir a nota fiscal

1. Gerar o pedido com a Condição de pagamento adequada. No cadastro do cliente deve estar marcada a opção “cobrança via boleto”.

2. Na tela configuração global, na aba Boleto, marcar a opção “Gerar boleto junto com a Nfe?”. Poderá ser marcada a opção “Imprimir boleto junto com a NFe” para que no momento da impressão da NF também seja impresso o boleto.

Geração do arquivo de remessa

Após emitir os boletos é preciso gerar o arquivo de remessa e enviá-lo ao banco.

1. Para isso, clique no botão Arq. Remessa.

2. Indique a carteira e a data máxima de geração dos boletos.

Obs.: Todos os boletos com status “Novo” gerados até a data escolhida, pertencentes a carteira selecionada, serão adicionados ao arquivo de remessa.

3. Para finalizar clique em gerar arquivo.

Obs.: Os arquivos são gerados no caminho escolhido na tela Configuração Global > Boleto > “Local arquivo remessa”.

Envio do arquivo de remessa

O arquivo gerado deverá ser enviado ao banco.
Após o envio acessar a tela Adm. Boletos, clicar no botão Gerenciar arquivos, selecionar o arquivo enviado e clicar sobre o status para alterá-lo de “novo” para “enviado”.

Processando os arquivos de retorno.

Todos os arquivos de retorno deverão ser processados, inclusive o disponibilizado pelo banco para indicar que os boletos foram recebidos.

Para isso, acesse a tela Adm. Boleto, clique no botão Arq. Retorno.

Escolha a Carteira e o arquivo de retorno obtido junto ao Banco.

Cliquem em “Processar”.

Em suma, o processo se dará da seguinte forma:
1. Gerar os boletos
2. Enviar o arquivo de remessa ao banco e marcar no sistema que o arquivo foi enviado.
3. Processar o arquivo de retorno do banco para registrar os boletos.
4. Processar o arquivo de retorno do banco para baixar os boletos.

Os boletos podem ter os seguintes status:

Novo: Quando nenhuma ação foi tomada. Estão aguardando a geração. Neste momento podem ser cancelados e alterados.
Arquivo gerado: Indica que já foi gerado um arquivo para este boleto. Não pode mais ser cancelado ao alterado, a menos que ser arquivo seja cancelado.
Arquivo enviado: Indica que o arquivo foi enviado ao banco.
Retorno processado: Indica que um arquivo de retorno foi processado para marcar o boleto como registrado ou para baixa-lo ou indicar qualquer divergência.
Registrado: Indica que o banco recepcionou o boleto e está registrado. Importante: somente após este procedimento é possível enviar instruções ao banco.